11月2日，中国人民银行会同国家金融监督管理总局、中国证监会等部门先后召开证券、基金、保险公司互换便利座谈会和股票回购增持再贷款座谈会，听取金融机构业务进展及意见建议，研究部署用好用足政策工具有关工作，支持资本市场健康稳定发展。
座谈会之后，相关政策接续落地。11月3日，人民银行发布公告，于当日开展证券、基金、保险公司互换便利操作，互换期限1年，可视情展期。目前有31家证券、基金公司申报需求，申请额度超过1000亿元。
11月4日，人民银行再度发布公告，自当日起下调股票回购增持再贷款利率0.25个百分点至1%。股票回购增持再贷款的支持对象为21家全国性银行和5家系统重要性城商行，支持比例为100%，期限1年，可根据银行需要展期；已向银行提供充足的再贷款额度保障。股票回购增持再贷款座谈会之后，银行已向人民银行报送股票回购增持再贷款额度申请超过2000亿元。
证券、基金、保险公司互换便利和股票回购增持专项再贷款两项新的货币政策工具自2024年9月推出以来，证券公司、基金管理公司和上市公司等经营主体积极响应，两项工具运作良好，为引入市场增量资金、盘活机构存量资产、促进完善市场内在稳定机制发挥了重要作用。
截至今年10月底，已开展了两批次互换便利操作，28家证券公司和基金管理公司参与，合计金额1050亿元。全市场已有902家上市公司披露1110单回购增持贷款公告，加上中国国新、中国诚通两家国有资本运营公司申请的增持贷款，目前申请贷款额度上限已累计约4400亿元。
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记者从监管部门获悉，从前期落地成效来看，股票回购增持再贷款对撬动大市值公司回购增持的效果十分突出。大市值公司在股票指数中权重高、影响大，该类公司实施回购增持，能够起到稳定市场和预期的作用。此前近千单贷款回购增持公告中，500单涉及百亿元以上市值公司，占比近一半，既体现了大市值公司对政策工具的踊跃响应，也反映出银行在贷款投放时能够更精准识别优质公司。
同时，贷款回购增持大单为市场注入更强信心。目前，超过10亿元贷款的有28单，如美的集团207亿元、长江电力72亿元、海尔智家68亿元、京东方50亿元等，超5亿元的有104单，这些大额回购增持为市场注入了更加充足的信心和底气。
此外，中国国新、中国诚通是国务院国资委监管的中央企业，两家公司相继宣布使用800亿元、1000亿元的再贷款政策工具实施增持，坚决当好长期资本、耐心资本、战略资本。两家国有资本运营平台的加入，被市场评价为汇金之外的“国家队”进场、出手，市场稳定力量进一步充实和增强。
近期A股市场持续调整，金融管理部门加大对资本市场的支持力度，有助于稳市场、稳预期。爱建证券首席策略分析师薛威表示，积极的政策信号有助于稳定市场信心，同时给股市带来直接的增量资金支持，改善市场流动性和资金供求格局，进而对投资者信心和市场估值形成有力支撑。随着投资者信心修复，市场参与资金将重新回到正反馈中，市场资金面也将显著改善。
德邦证券首席经济学家程强表示，开展第三批互换便利操作、优化股票回购增持再贷款政策，充分体现了监管层稳市场、稳预期的鲜明导向，意味着逆周期调节工具箱正加快协同发力。这不只是资金托底，更向市场传递明确的稳定预期，对修复市场情绪、提振投资者信心具有重要价值，能够有效打破负向情绪循环，为估值回归合理区间创造条件。
“政策工具落地见效后，短期可缓释流动性压力，稳住市场运行节奏；中期将改善整体风险偏好，推动投资者重估A股资产性价比；长期则为宏观基本面修复、产业红利释放营造平稳环境。”程强表示，伴随经济内生动力逐步改善，A股有望迎来估值修复行情，坚定看好其中长期配置价值。
中国证监会有关部门负责人表示，将会同人民银行组织相关经营主体用好用足这两项工具，协同发挥好稳市支持作用。一是扩大互换便利业务的参与机构范围和资金额度。证监会将继续督促证券公司和基金管理公司加强合规风控管理，充分发挥专业投资能力乌鲁木齐证券配资服务中心，更好地稳定资本市场。二是提高上市公司股票回购增持专项再贷款覆盖率。证监会将引导推出更多权重指数公司、龙头科技股等具有较强市场影响的标志性案例。同时，督促已披露回购增持贷款计划的上市公司加快实施进度，已经申请贷款的公司加大回购实施力度，延续当前贷款回购增持的良好势头，为资本市场稳定积极贡献力量。
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